Los mercados bursátiles europeos cayeron el viernes y el oro alcanzó niveles récord cuando dos bancos regionales estadounidenses dijeron que enfrentaban miles de millones de dólares en préstamos incobrables y presuntos fraudes.
Las señales de tensión crediticia sacudieron los mercados de Europa y Asia. El FTSE 100 de Londres bajó un 0,9%, el Dax alemán bajó un 1,8%, el FTSE Mib italiano bajó un 1,5%, el Ibex español bajó un 0,3% y el Cac 40 francés bajó un 0,2%.
Los que más cayeron fueron muchos bancos. En el Reino Unido, el valor de los cinco mayores bancos que cotizan en bolsa se redujo en alrededor de 11 mil millones de libras. Barclays fue el más afectado, con sus acciones cerrando con una caída de casi el 6%.
En términos más generales, se borraron 37.400 millones de euros (32.000 millones de libras esterlinas) del sector bancario paneuropeo, incluido el Reino Unido.
El Banco Sabadell de España cayó un 6,78%, seguido de Alemania Deutsche Bank, que cae un 6%
Las preocupaciones sobre la tensión crediticia en la red de préstamos comerciales en la mayor economía del mundo provocaron fuertes pérdidas en Wall Street el jueves, seguido de los mercados asiáticos, con el Nikkei 225 de Japón cayendo un 1,6% y el Hang Seng de Hong Kong un 2%. Los mercados estadounidenses estuvieron tranquilos durante las operaciones del viernes por la mañana en Wall Street.
El oro alcanzó un nuevo récord de 4.378 dólares (3.262 libras esterlinas) la onza, una ganancia semanal de alrededor del 8,5%, la mayor desde la crisis financiera de 2008.
Las acciones bancarias estadounidenses se hundieron el jueves cuando el prestamista Zions Bancorporation, con sede en Utah, dijo que cancelaría 50 millones de dólares en dos préstamos y Western Alliance, con sede en Phoenix, dijo que había iniciado procedimientos legales por un préstamo incobrable de 100 millones de dólares.
Las acciones de Zions cayeron más del 10%, mientras que Western Alliance Bancorp cayó más del 9%.
“Si bien este fue un incidente aparentemente aislado en el que cada banco tenía una capitalización de mercado de menos de 10 mil millones de dólares cada uno, el incidente generó comparaciones inevitables con el estrés de los bancos regionales tras el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) en 2023”, dijo Jim Reid, analista de Deutsche Bank. “(Esto) plantea preguntas más amplias sobre el largo período de tasas altas y posibles problemas de calidad crediticia después de la expansión del crédito personal”.
SVB, con sede en California, era el decimosexto banco más grande de EE. UU., un prestamista de 212 mil millones de dólares popular en el sector tecnológico. Su repentino colapso desencadenó la crisis financiera más importante desde 2008.
Si bien los problemas subyacentes de SVB surgieron de decisiones de inversión anteriores, las consecuencias se produjeron cuando anunció un aumento de capital de 1.750 millones de dólares, diciéndoles a los inversores que necesitaba tapar un agujero causado por la venta de una cartera de bonos deficitaria.
Esto provocó una corrida en el banco cuando los clientes se alarmaron por la falta de capital. Dos días después, el SVB colapsó, lo que supuso la mayor quiebra bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera mundial.
Reid dijo que los mercados estaban especialmente cautelosos ante el efecto dominó, ya que los problemas que enfrentaron los dos bancos siguieron La quiebra del prestamista de automóviles de alto riesgo Trivarna el mes pasado.
Después de la circulación del boletín
Con la industria bancaria regional estadounidense bajo escrutinio, First Brands, un proveedor de autopartes, se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrota a fines de septiembre en medio de preocupaciones de los acreedores.
En su declaración de quiebra, First Brands reveló que tenía pasivos de al menos entre 10.000 y 50.000 millones de dólares frente a activos de entre 1.000 y 10.000 millones de dólares, en lo que parecía ser una financiación arriesgada fuera de balance.
Richard Hunter, jefe de mercados de Interactive Investor, dijo: “Hay cada vez más signos de nubes de tormenta que se acumulan en los mercados, poco alivio del muro de ansiedad que se está construyendo.
“Los inversores, que ya estaban lidiando con valoraciones de acciones estiradas en el espacio de la IA, un cierre gubernamental no resuelto y una relación en deterioro entre Beijing y Washington, se enfrentaron a una nueva fuente de preocupación en forma de prácticas crediticias y préstamos incobrables para los bancos regionales de EE. UU.”
Darren Nathan, jefe de investigación de acciones de Hargreaves Lansdown, dijo: “A pesar de las crecientes esperanzas de nuevos recortes de tasas este año, la atención se centra en la salud subyacente de la economía, ya que las pérdidas crediticias entre los bancos regionales de Estados Unidos plantean más preguntas sobre las prácticas crediticias”.
D índice VIXque rastrea la volatilidad del mercado, subió más del 22% el jueves a su nivel de cierre más alto desde abril. El llamado “índice del miedo” subió otro 6% el viernes por la mañana.
A principios de esta semana, Jamie Dimon, jefe del banco de inversión estadounidense JP Morgan, dijo de manera bastante intencionada que podrían surgir más “cucarachas” después del colapso de las marcas Tricolor y First.
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