El amante más joven de un magnate multimillonario de las bebidas saludables ha vencido a sus tres hermanos en una amarga batalla en el Tribunal Superior por su testamento de 6,4 millones de libras esterlinas.
El ex abogado especializado en divorcios Alan Lorenz ha ganado millones después de dejar la profesión jurídica para vender batidos para bajar de peso a través del controvertido grupo de suplementos nutricionales Herbalife.
Lorenz se unió a la empresa con sede en California en 1984 y se convirtió en miembro senior, viajando por el mundo mientras sus productos se extendían a más de 90 países.
Murió en 2021 a los 78 años, dejando su fortuna de 6,4 millones de libras esterlinas a su socia Sheila Caruana, de 58 años, con quien había firmado una sociedad civil semanas antes.
Pero su testamento terminó en el centro de una batalla judicial en Londres: sus hermanos, Robert Lorenz, de 80 años, Anthony Lorenz, de 76, y Vanessa Manseh, de 79, reclamaron una parte.
Alan Lorenz dejará su fortuna de 6,4 millones de libras a su socia Sheila Caruana, de 58 años, cuando muera en 2021.
(Desde la izquierda) Anthony Lorenz, Vanessa Manseh y Robert Lorenz, hermanos de Alan Lorenz, fotografiados frente al Tribunal Superior de Londres durante su batalla legal contra su voluntad.
Los tres afirmaron que Caruana no había cumplido la promesa que le había hecho a su hermano de que, si le dejaba todos sus bienes, “haría lo correcto” al compartir su dinero con su familia.
Afirmaron que sólo le dejó el dinero porque tenía una “aversión” a pagar impuestos y que su muy corta edad lo convertía en una forma de imponer impuestos sobre su fortuna.
Sin embargo, después de que los abogados de Caruana argumentaran que el tribunal no podía hacer cumplir la “obligación moral”, un juez del Tribunal Superior desestimó el caso, lo que significa que ella puede quedarse con cada centavo.
El tribunal escuchó que el multimillonario murió después de que Lorenz, educado en Charterhouse, hiciera su fortuna vendiendo bebidas saludables.
Herbalife es una empresa global de “venta directa”, fundada en 1980 para vender batidos para bajar de peso, pero que se expande para producir otros productos nutricionales, que vende en más de 90 países.
Alan Lorenz se unió civilmente con Sheila Caruana unas semanas antes de su muerte
Fundada en Estados Unidos en 1980, Herbalife ha causado controversia al verse obligada a negar las afirmaciones de que tiene una estructura de ventas de tipo “piramidal”.
La compañía acordó “reestructurar fundamentalmente” su negocio en Estados Unidos y acordó pagar 200 millones de dólares como parte de un acuerdo de 2016 sobre un caso de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.
Lorenz comenzó su relación con su colega de Herbalife, la Sra. Caruana, alrededor de 2012, pero, como tenían una diferencia de edad de 23 años, estaba interesado en comenzar a planificar sus impuestos para su vejez.
Aunque los testamentos anteriores dejaban una parte a sus hermanos, en 2020 hizo un nuevo testamento, dejándolo todo a la señora Caruana, con quien luego formó una sociedad civil para no tener que pagar el impuesto de sucesiones.
En cuanto a Robert Lorenz, que presentó la demanda contra Caruana pero contó con el apoyo de sus hermanos, el abogado Richard Dew dijo que Alan Lorenz tenía un “historial de evasión fiscal agresiva y una aversión real a pagar impuestos”.
Alan Lorenz ganó millones después de dejar su carrera de abogado para vender batidos para bajar de peso
Dijo que le dejó todo a Caruana, a diferencia de un testamento anterior en el que su fortuna se compartía con sus hermanos, para evitar pagar impuestos familiares, dijo.
Agregó que hubo un acuerdo de que, después de su muerte, la señora Caruana regalaría el dinero a sus hermanos y como ella aún era relativamente joven, las donaciones estarían libres de impuestos.
Sin embargo, tras la muerte de Alan, la señora Caruana no cumplió con las “responsabilidades” impuestas hacia él como parte de un “fideicomiso secreto”, afirmó.
El abogado le dijo al juez: ‘Había un patrón constante en el que Alan dejaba la mitad del resto de su patrimonio a sus hermanos.
‘Las únicas razones por las que Sheila abandonó el testamento y formaron una sociedad civil con él fueron evitar el impuesto a la herencia.
Muere el multimillonario Alan Lorenz tras hacer fortuna vendiendo bebidas saludables
‘No había ninguna intención aparente de eliminar a los hermanos, sino más bien un plan para mantenerlos evitando el impuesto a la herencia.
“Todos los hermanos creen que su hermano pretendía que se beneficiaran de su patrimonio y Sheila ha llegado a un acuerdo con Alan sobre lo que sucederá”.
En un comunicado, Robert dijo que habló con su hermano unos meses antes de morir y le aseguraron que una parte de la fortuna llegaría a su destino.
“Dijo que después de la unión civil le había dejado todo a Sheila si le pasaba algo y que le daría la mitad de la propiedad a la familia, para que no tuviéramos que pagar impuestos sobre sucesiones”, dijo.
‘Me dijo que Sheila había sido plenamente informada al respecto. Dijo que significaba la mitad para Sheila y la mitad para su familia. Me dijo que recibiría millones.
Anthony Lorenz, uno de los tres hermanos de Alan Lorenz, está involucrado en la batalla del Tribunal Superior
Dew dijo que Lorenz era “cercano” a sus hermanos y que no había pruebas de que hubiera cambiado de opinión y quisiera excluir a Caruana, creyendo que eran “100 por ciento honorables”.
“Decimos que se trata de acudir a Sheila y compartir sus últimos deseos”, dijo.
‘Alan estaba seguro de que Sheila respetaría sus deseos. Creía que ella le había asegurado que haría todo lo que le pidiera.
Pero para la señora Caruana, la abogada Penelope Reed Casey argumentó que la reclamación de Robert “no tenía perspectivas de éxito” porque no había pruebas suficientes de un contrato legalmente vinculante entre él y su difunto socio.
Le dijo al juez: “La idea era que el fallecido indicara sus deseos, pero se lo dejó a Sheila”.
Alan Lorenz comenzó su relación con su compañera de Herbalife Sheila Caruana alrededor de 2012.
‘No hubo discusión sobre si se impuso un fideicomiso, quiénes deberían ser los beneficiarios, los términos de cualquier fideicomiso o el contenido de la propiedad.
‘No puede quedar claro, según nuestra opinión, que su intención fuera dejarlo todo en manos de Sheila.
‘Su intención es hacer todo bien para obtener la exención conyugal del impuesto a la herencia y luego obsequiarlo a los miembros de la familia de Alan.
‘Sheila no tiene ninguna obligación.
“Aquí el testador tenía la opción de que, si quería aprovechar la exención conyugal, dejaría todo en la roca y confiaría en ella para hacer regalos a su familia más tarde”.
Los hermanos afirman que Alan Lorenz solo le dejó el dinero a Sheila Caruana porque a ella no le gustaba pagar impuestos y su muy corta edad lo convirtió en una forma de imponer impuestos sobre su fortuna.
La jueza Joanna Smith señaló: “Ésta es una obligación moral que no se ha cumplido y es por eso que estamos aquí”.
La señora Reed respondió: “No corresponde a los tribunales hacer cumplir las obligaciones morales”.
El caso llegó por primera vez a los tribunales en diciembre pasado cuando una jueza, la Maestra Francesca Kaye, rechazó la apelación de la Sra. Caruana contra las acusaciones en su contra.
La semana pasada volvió a una apelación de la Sra. Caruana, y la jueza Joanna Smith permitió su impugnación y desestimó el reclamo de Robert.
No había pruebas de exactamente qué activos había solicitado el supuesto fideicomiso secreto y el Maestro Kaye no había tenido plenamente en cuenta la “escasez” de pruebas de Robert, dijo.
Herbalife es una empresa de “venta directa”, fundada en 1980 para vender batidos para bajar de peso, pero que se expande para producir otros productos nutricionales, que vende en más de 90 países.
Desde la audiencia de diciembre, ha presentado su reclamo en documentos, pero el juez dijo que no tenía oportunidad de probar los requisitos legales necesarios para establecer un fideicomiso secreto.
“He intentado exponer el caso completo de Robert, pero no han logrado construir un caso con perspectivas reales de éxito”, dijo.
‘Está muy claro que el caso del demandante del fideicomiso secreto no revela ninguna causa razonable para presentar esta reclamación.
‘La responsabilidad de alegar prima facie un fideicomiso secreto recae en Robert y no ha podido hacerlo.
‘En todas las circunstancias, se estima parcialmente el recurso y se desestima la demanda.’
