El fabricante de chips surcoreano SK Hynix fijó el viernes los precios para su mega cotización en Estados Unidos, con el objetivo de recaudar 26.500 millones de dólares mientras aprovecha el auge de la IA en lo que sería la venta de acciones más grande del mundo.
El gigante asiático de los semiconductores planea emitir el equivalente a unos 18 millones de acciones en el índice Nasdaq de alta tecnología de Wall Street.
SK hynix, proveedor de chips de memoria avanzados para el gigante de la industria Nvidia, ha visto cómo sus ganancias se han disparado gracias a la competencia global para construir centros de datos de inteligencia artificial.
Las acciones tecnológicas se han desplomado en las últimas semanas por temor a valoraciones sobrecalentadas (SK Hynix en Seúl ha subido más de 220% este año) y preocupaciones sobre cuándo obtendrá retorno el gasto global en IA.
Pero la cotización del viernes en el Nasdaq despertó un interés considerable y tuvo una sobresuscripción de más de siete veces, según los medios estadounidenses.
SpaceX no se acercó al récord de 75 mil millones de dólares recaudados en su oferta pública inicial el mes pasado, que convirtió a su fundador, Elon Musk, en el primer billonario del mundo.
Pero fue el debut de Saudi Aramco por 25.600 millones de dólares en 2019 y el gigante tecnológico chino Alibaba recaudó 21.800 millones de dólares en su oferta pública inicial de Nueva York.
SK hynix cotizará a través de algo llamado American Depositary Shares (ADS), que permite negociar porciones de empresas extranjeras en el mercado público estadounidense.
La compañía dijo que 177,9 millones de acciones depositarias, cada una de las cuales representa una décima parte de una acción ordinaria, se fijaron a un “precio de oferta pública inicial de 149,00 dólares por ADS”.
La oferta está encabezada por Bofa Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (Asia) y JP Morgan Securities, dijo SK Hynix.
Las acciones de SK Hynix subieron un 2,7% en el índice Kospi de Seúl tras el anuncio. La capitalización bursátil de la empresa en el Kospi superó en mayo el billón de dólares.
Ese hito también fue alcanzado recientemente por su rival nacional Samsung Electronics y el fabricante estadounidense de chips Micron – AI, que empujaron a las tres empresas a un club previamente exclusivo de alrededor de una docena de empresas de 1 billón de dólares, casi todas estadounidenses.
Una imagen de una chaqueta SK Hynix se ha vuelto viral en Corea del Sur este año como símbolo de riqueza y éxito, con publicaciones parodias que la representan como un “boleto dorado” para boutiques de lujo o mejores perspectivas de citas.
Samsung, SK hynix y Micron dominan el mercado global de componentes avanzados conocidos como memoria de alto ancho de banda (HBM), que se utilizan en servidores de inteligencia artificial junto con otros semiconductores de procesamiento de datos.
Apple ha elevado los precios de sus MacBooks y iPads, ya que la escasez de chips de memoria menos llamativos en la electrónica de consumo eleva los precios, mientras los fabricantes de chips acumulan activos para la rentable HBM.
El analista de Counterpoint Research, MS Huang, dijo que SK Hynix quiere vencer a Samsung en el mercado de chips de memoria.
“Con HBM a la cabeza, como lo ha demostrado hasta hace poco, la empresa pretende ahora liderar también en términos de volumen”, afirmó Huang a la AFP.
“La financiación de su lista estadounidense podría respaldar esos objetivos”.
SK Hynix dijo el viernes que planea utilizar los ingresos de la oferta para construir su primer centro de fabricación en un nuevo grupo de semiconductores en Yongin, cerca de Seúl, y una instalación de embalaje avanzado en Cheongju, entre otros proyectos.
La compañía, junto con Samsung, participa en una enorme inversión público-privada de 800 billones de wones para construir un nuevo centro de chips en el suroeste de Corea del Sur.
El auge de los chips de IA ha alimentado el debate sobre lo que Corea del Sur debería hacer con respecto a los impuestos, así como las demandas de los trabajadores sobre los paquetes salariales, y Samsung evitó una huelga al llegar a un acuerdo sobre bonificaciones.
